Серсис для составления ФинПланов
Онлайн сервис «ФинПлан» для составления финансовых планов и подбора типовых портфелей: https://finplan.avcadvisory.ru/
С помощью сервиса вы сможете:
- Рассчитать риск-профиль клиента
- Оцифровать его цели и шаги к достижению с помощью калькуляторов на сервисе
- Получить типовой портфель в соответствии с риск-профилем клиента
- Создать рекомендации по реализации финансовых планов
- Вести базу данных ваших клиентов.